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【东吴计算机周报】: 联通服务器集采,国产芯片占据较高份额

特别声明:《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者,请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请取消关注本订阅号,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,烦请谅解!感谢您给予的理解和配合。

本周行业策略

行情回顾:本周计算机行业(中信)指数下降0.41%,沪深300指数下跌1.53%,创业板指数下跌0.93%。计算机板块中报已经披露完毕,从环比看网安板块改善明显,绿盟科技、深信服、美亚柏科、奇安信、格尔软件、中孚信息等收入均实现了从Q1的下滑到Q2单季度两位数以上的增长,并且网安板块目前估值在行业里相对不高,具有较大配置价值。看Q4的话,信创板块Q4将开始进入业绩的持续释放周期,并且可持续性较高,虽然招标价格有所下降但龙头份额普遍超预期,目前处于机构低配状态,龙头金山办公等由于市场担心印度可能禁封以及解禁在即,近期回调较多,可重点关注,此外重点推荐份额超预期的中国软件、中国长城等,联通近期招标中国产芯片中标较大份额进一步验证行业口信创进度超预期。中报子行业方面只有云计算板块收入实现正增长,但云板块估值目前已基本实现和国际接轨,可静待估值切换时点。大涨后云计算更需关注一线品种的天花板,继续推荐用友网络、金山办公、广联达等。二线品种关注金财互联、优刻得等,硬件关注浪潮信息、深信服。其它可关注军工信息、数字货币、证券IT、医疗信息等方向。军工信息:习近平总书记在中央政治局第二十二次集体学习时强调,统一思想坚定信心鼓足干劲抓紧工作,奋力推进国防和军队现代化建设,加快机械化信息化智能化融合发展。重点推荐中国海防、卫士通,关注星网宇达、航天发展、海兰信等;数字货币:商务部提出在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点,央行在央行数字货币(DCEP)进展较快,并下发首个区块链规范文件,数字货币进入规模试点阶段,关注长亮科技、恒生电子、卫士通、格尔软件、新大陆、数字认证等;医疗信息:发改委和网信办联合发文首提推进互联网医院首诊制,关注卫宁健康、创业慧康等。其它关注科大讯飞、中科创达等细分龙头。

【东吴计算机周报】: 联通服务器集采,国产芯片占据较高份额

【东吴计算机周报】: 联通服务器集采,国产芯片占据较高份额

【东吴计算机周报】: 联通服务器集采,国产芯片占据较高份额

政府加大半导体行业和基础软件支持力度,体现国产化道路信心和决心。4月底国家互联网信息办公室等12部门正式发布了《网络安全审查办法》,强调关键信息基础设施的供应链安全,强调网络产品和服务的可靠性,从法理角度铺平国产化道路。2020年7月17日,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,制定出台了财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施,不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制,体现国家实现基础软硬件自给自足的决心和信心。2020年9月,据权威媒体报道,我国计划在2021-2025年期间,把大力支持发展半导体产业,写入正在制定的“十四五”规划。将在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体行业,以期实现产业独立自主。我们预计在中美博弈进入深水区之际,政府有望在资金上进一步对集成电路和基础软件进行专项扶持,在重大科研项目上特别倾斜。

中国联通服务器集采,国产芯片占据较高份额。2020年5月,中国电信公布了2020年服务器招标结果,在集采的5.6万台服务器中,华为海思的鲲鹏服务器芯片和海光的服务器芯片合计占19.9%的份额。5月底,农行招标中采购2000台鲲鹏服务器,是行业信创首次在银行领域实现全国产化的案例,落地了首个“基于ARM架构多路服务器+全开源中间层软件+自研应用”业务系统,凸显产业对于鲲鹏生态供应链的乐观态度。2020年8月14日,2020-2021年中国联通通用服务器集中采购项目招标公告发布,采购通用服务器共计约12.4万台。近期中标结果出炉,其中华为中标13.03亿元、新华三中标12.28亿元,中科可控中标7.39亿元,另外神州数码、黄河科技集团、武汉长江、湖南湘江等鲲鹏系合作伙伴也合计中标33.52亿元,占比超过40%,意味着三大运营商今年服务器集采中,基于国产芯片的服务器份额均大幅超预期,行业口信创推进加速再度得到验证。信创重点推荐份额和产品超预期的中国长城、中国软件,其它一线品种关注金山办公、中科曙光,二线品种关注:东方通、太极股份(数据库)、神州数码(服务器)、卫士通、格尔软件,应用层信创关注用友网络、顶点软件、长亮科技,其它关注诚迈科技、中孚信息、宝兰德、卓易信息、北信源、同有科技等。

长期重点推荐:

信创:中国软件、东方通、卫士通、中国长城、太极股份、神州数码;

云计算:用友网络、金山办公、优刻得、金财互联、广联达;

医疗信息:卫宁健康;

工业互联网:汉得信息、东方国信、科远智慧;

军工信息:中国海防、卫士通;

网安:启明星辰、拓尔思、美亚柏科、绿盟科技、卫士通、格尔软件、中新赛克;

人工智能:科大讯飞、拓尔思;

金融科技:恒生电子、古鳌科技。

风险提示:信息创新、网络安全进展低于预期;行业后周期性;疫情风险超预期;

 

行业动态

人工智能

EZON宜准智能运动手表获殊荣 发力人工智能显成效

近日,由福建省数字办、财政厅于5月上旬部署开展的2020年省数字经济发展专项资金5G产业、人工智能、卫星应用、平台经济、物联网、数字丝路等六个专项的申报评审工作传来喜讯。经专家评审和财务复核等程序,8月11日福建省数字福建建设领导小组办公室公示了获评项目名单。福建宜准信息科技有限公司申报人工智能创新产品专项,经过专家评审、考核、历经公示并最终得到认可,EZON智能动态光心率运动手表成功申报获评为2020年省数字经济发展专项人工智能创新产品。

来源:http://software.it168.com/a2020/0904/6311/000006311006.shtml

国内人工智能技能落地敏捷 市场规模将超1500亿元

跟着国家方针的歪斜和相关根底技能如5G通讯、新基建的开展,人工智能进入迸发增加的阶段,作为全球最大的人工智能使用商场,我国人工智能技能落地敏捷,现已广泛使用于多个职业和场景。本次iiMediaResearch(艾媒咨询)发布的《2020上半年我国人工智能工业专题研讨报告》首要针对我国人工智能工业开展现状、人工智能细分技能范畴及使用范畴开展情况进行剖析、职业事例剖析解读并对未来开展趋势进行猜测。我国人工智能飞速开展影响着各行各业的经济,使用商场潜力巨大,未来将在现有职业更深化使用,并触达更多职业场景。我国人工智能中心工业规划也将坚持高增加趋势,估计到2020年我国人工智能中心工业规划将超越1500亿元,增加率到达26.2%。

来源:https://new.qq.com/rain/a/20200904A06K8K00

 

金融科技

以金融科技赋能上海银行高质量转型发展

2020年上半年,上海银行信息科技坚持金融科技创新引领,聚焦提升获客能力、提高经营管理能力和风控能力的“一体两翼”金融科技创新战略,运用数字化思维,加大金融科技赋能业务发展力度,在深化金融科技创新应用、聚焦提炼内功、服务民生工程等方面取得显著成效,信息科技工作站上新台阶。

来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1676890940043092689&wfr=spider&for=pc

2020第三届中国金融科技产业峰会“1+1+N”重量级成果即将发布!

数字货币、零接触金融、商用密码、5G融合应用……过去一年,金融科技又迎来新的一轮发展热潮与应用热点。为全面、系统总结金融科技行业现状,展望未来发展趋势,中国信通院倾力推出“1+1+N”金融科技研究成果,并将于9月16-18日2020第三届中国金融科技产业峰会 l 第二届中新(苏州)金融科技应用博览会上正式发布!

来源:http://dy.163.com/article/FLMUO58405149RFA.html

企业SaaS

2020年,中国SaaS企业的高光时刻!

2020年,对于SaaS企业是里程碑式的一年。在大部分企业都要捂紧口袋过日子的大环境下,SaaS行业逆势融资的新闻却不时传出。近日,探迹科技完成了由红杉资本领投,启明创投跟投的1.2亿元B轮融资;不久前,能链SaaS母公司宣布完成新一轮9亿元融资;6月底,国际物流SaaS服务商”海管家”连续完成数千万元A1和A2轮融资……逆势融资,显示出了整个市场对于企业服务市场的信心。据全球知名调研机构IDC此前曾对2000位跨国企业CEO做过一项调查,结果显示到2018年,全球1000强企业中的67%、中国1000强企业中的50%都将把数字化转型作为企业的战略核心。

来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1676506121284497855&wfr=spider&for=pc

北森发布专为中小企业设计的轻量级招聘SaaS产品“招聘云Light版”

2020年9月3日,由北森云计算有限公司主办的“iTalentU 2020第五届北森用户大会暨秋季产品发布会”于云端圆满落幕。大会期间,北森重点发布了招聘云Light版,一款专门为中小企业设计的轻量级招聘SaaS产品。此外,北森新版核心人力云(CoreHR)、全新一体化人才盘点解决方案、基层人员潜力识别和激活方案、北森AI招聘解决方案、北森People Analytics(PA)数据看板等令人眼花缭乱的新产品新方案也分别精彩亮相。

来源:http://news.huaxi100.com/qiye/2020-09-04-1599213690.html

网络安全

华为5G为行业伙伴提供电信级全方位网络安全能力

近期,由中国南方电网、中国移动、华为三方合作的联合项目5G智能电网端到端安全解决方案,荣获由中国信通院主办的第三届“绽放杯”5G应用征集大赛5G应用安全专题决赛一等奖殊荣。这充分肯定了华为5G安全技术和方案持续创新和商用能力。该方案结合电力应用安全需求,提供创新的分布式架构,承载多种电力业务,打造智能电网立体网络安全防护体系,全天候数字电网安全态势感知,为电力行业数字化转型提供坚实保障。

来源:http://www.cww.net.cn/article?from=timeline&id=475489&isappinstalled=0

2020年国家网络安全宣传周将于9月14日至20日举行

2020年国家网络安全宣传周将于9月14日至20日在全国范围内开展,网络安全高峰论坛等重要活动在河南省郑州市举行。据介绍,网络安全宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门联合举办。今年活动的主题为“网络安全为人民,网络安全靠人民”。据中央网信办相关负责人介绍,今年网络安全宣传周主要内容包括网络安全高峰论坛、数字化展会、主题晚会、全民知识竞赛等。

来源:http://dy.163.com/article/FLNC885B0514927A.html

上市公司动态

【高新兴】关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告:近日,高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“高新兴”或“公司”)收到公司董事、副总裁古永承先生的告知函,古永承先生因个人资金需求于2020年9月4日通过大宗交易的方式减持高新兴股份359,300股,占高新兴当前总股本11,755,957,018股的0.0205%。

【万集科技】关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告:北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”、“万集科技”)于2020年8月6日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-058),公司持股5%以上股东崔学军先生持有万集科技10,581,840股股份,占万集科技总股本的5.35%,计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,200,000股(占公司总股本的0.61%)。公司于2020年8月29日分别披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2020-069)、《简式权益变动报告书》。公司于近日收到崔学军先生发来的《董事、监事、高级管理人员关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至本公告日,崔学军先生的股份减持计划已实施完毕。

【大智慧】关于董事、董事会秘书辞职的公告:上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、董事会秘书凌锋先生的书面辞职报告,凌锋先生因个人原因向公司董事会辞去董事、董事会秘书及董事会专门委员会的相关职务,辞职后不在公司担任其他职务。

【同为股份】关于实际控制人减持比例达到1%暨减持计划实施进展的公告:深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月22日披露了《关于公司实际控制人减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-045),公司实际控制人刘砥先生,拟自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易减持公司股份不超过8,789,034股(不超过公司总股本的4%)。且承诺在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。近日,公司收到刘砥先生出具的《关于减持股份计划进展的告知函》,截止公告日,刘砥先生以大宗交易方式减持了公司股份4,394,500股,占公司总股份的2%,减持股份数量达到减持计划拟减持数量的一半。

【汉鼎宇佑】关于股东部分股份质押的公告:汉鼎宇佑互联网股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东汉鼎宇佑集团有限公司(以下简称“宇佑集团”)通知,获悉宇佑集团将其所持有的本公司部分股份办理了补充质押业务,汉鼎宇佑集团 有限公司本次质押股数1,400,000股,占其所持比例4.62%,占公司总股本比例0.21%。质权人为中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行。

【飞利信】关于公司控股股东及一致行动人之王守言先生减持计划期限届满的公告:北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日在巨潮资讯网刊登了《关于公司控股股东及一致行动人之王守言先生被动减持股份预披露公告》(公告编号:2020-002),对公司控股股东及一致行动人的股份减持进行了预披露。持有本公司股份38,527,589股(占本公司总股本的2.68%)的控股股东及一致行动人之王守言先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过9,631,897股,占公司总股本的0.6711%。公司于近日收到公司控股股东、实际控制人及一致行动人之王守言先生出具的《减持计划期限届满告知函》,获悉王守言先生自2020年1月17日披露《关于公司控股股东及一致行动人减持股份预披露公告》起15个交易日后通过集中竞价方式累计减持公司股份2,572,471股,占公司总股本的0.1792%,本次减持计划期限已届满并实施完毕。

【科蓝软件】关于控股股东、实际控制人股份质押及解除质押的公告:北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人王安京先生的通知,获悉王安京先生将所持有本公司的部分股份办理了质押以及部分股份解押,王安京先生本次共解除质押9,535,000,占其所持比例10.51%。质权人为浙江轻工联典 当有限责任公司。

【华平股份】关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的补充公告:华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年9月2日、9月3日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》、《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告(更正后)》(公告编号分别为:202009-116、202009-118),现就熊模昌先生此次减持股份行为的相关情况进行补充披露,华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》(公告编号:202008-113)。公司持股5%以上股东熊模昌先生拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过11,324,700股,即不超过公司总股本的2.11%。2020年9月2日,公司收到持股5%以上股东熊模昌先生出具的《关于股份减持情况告知函》,熊模昌先生于2020年8月27日,通过集中竞价方式减持公司股份2,217,600股,占目前公司总股本0.41%。经核实,熊模昌先生此次减持行为距离该减持计划披露日未满15个交易日,该行为违反了《创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。截止至2020年8月31日,熊模昌先生通过集中竞价方式累计减持公司股份10,017,000股,合计已达公司总股本的1.87%。

【天源迪科】关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告:深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上的股东陈友先生的通知,获悉陈友先生将其所持有本公司12,048,193股办理了股份质押延期购回业务。

【卫宁健康】关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告:卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》(公告编号:2020-071)(以下简称“转让计划”),因家庭资产规划需要,公司持股5%以上股东刘宁拟以大宗交易方式转让不超过3,500万股(含本数),即不超过公司总股本1.64%(含本数)给其配偶侯明华为唯一所有人的私募基金产品,同时刘宁与该私募基金产品签署一致行动人协议。

【拓维信息】关于公司董事、副总经理辞职的公告:拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副董事长、副总经理刘彦先生及公司董事游忠惠女士的书面辞职报告,刘彦先生因个人原因申请辞去公司副董事长、副总经理职务,游忠惠女士因个人原因申请辞去公司董事、教育首席战略官职务,辞职后,上述人员将继续在公司全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司(以下简称“海云天科技”)任职,其中游忠惠女士任海云天科技董事长;刘彦先生任海云天科技总经理,继续致力于海云天科技发展。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,刘彦先生、游忠惠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告披露日,刘彦先生持有公司股票11,767,054股,占公司总股本的1.07%,游忠惠女士未直接持有公司股份。刘彦先生在辞职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017年修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

【恒华科技】关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告:截至2020年9月2日,公司控股股东、实际控制人江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生累计质押公司股份合计180,996,500股,占所持公司股份的55.31%,占公司总股本的29.88%。上述股东质押股份整体风险可控,目前不存在平仓风险。本次解除质押业务办理完成后,公司控股股东、实际控制人江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生剩余前期存量质押股份62,270,800股,占所持公司股份的19.03%,占公司总股本的10.28%,对应融资余额26,961.00万元,质押到期日为2020年9月9日。上述股东将于股票质押到期日前,继续通过股份质押及解除质押方式完成剩余存量质押股份置换。公司将持续关注上述股东股份质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

【千方科技】关于股东股份解除质押的公告:北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)近日接到公司控股股东夏曙东先生的通知,获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记,夏曙东先生本次接触质押股数40,000,000股,占其所持比例16.69%,占公司总股本比例2.53%。

【梅安森】关于公司控股股东股份质押的公告:重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东马焰先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,马焰先生本次质押股数200万股,占其所持比例5.11%,占公司总股本比例1.18%,质押人为交通银行股份有限公司重庆市分行。

【能科股份】实际控制人提前终止减持计划暨减持股份结果公告:公司于2020年2月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《能科科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-017),赵岚女士拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份,合计减持数量不超过5,832,000股,不超过公司总股本的4.19%。2020年9月3日,公司收到赵岚女士出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。鉴于个人资金需求已通过其他渠道解决,结合对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,经综合考虑,赵岚女士决定提前终止本次股份减持计划,且赵岚女士及其一致行动人祖军先生、于胜涛先生承诺在未来六个月内无减持计划。截至本公告披露日,赵岚女士通过集中竞价、大宗交易累计减持公司股份4,264,000股,占当前总股本的3.06%。

【网宿科技】关于持股5%以上股东股份减持比例达1%暨减持计划实施完成的公告:网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》,公司持股5%以上股东、董事长刘成彦先生计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持其持有的公司股份不超过64,000,000股(以下简称“减持计划”)。2020年9月2日,公司收到持股5%以上股东、董事长刘成彦先生的发来的《关于减持股份超过1%暨减持计划实施完毕的告知函》,刘成彦先生于2020年9月2日通过大宗交易方式减持其持有的公司股份30,100,000股(以下简称“本次减持”)。自前次减持公司股份达到1%的公告披露至今,刘成彦先生已累计减持公司股份共计30,100,000股,占公司总股本的1.2271%,占剔除回购专户股份数后公司总股本的1.2311%。本次减持完成后,刘成彦先生减持计划内剩余的10,257,172股不再减持,其于2020年4月7日公告的减持计划已实施完毕。

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