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芯片断供首日，华为有B计划吗？

信创中国运营-苏垚 • • 人物观点, 信创中国观察, 信创产业研究
今天，美国5月15日下发的对华为芯片管制升级令正式生效，台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。
·01
麒麟芯片或将绝版
去年5月，美国商务部将华为及70家关联企业列入“实体清单”，规定如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。
余承东表示，因为那次禁令，导致华为手机在2019年的发货量少了6000万台，市场份额位于三星之后。
尽管如此，2020年第二季度，华为依然在全球智能手机市场上超越了三星，首次夺冠。这也是9年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑全球市场。
显然，美国对那次禁令的效果并不满意。一年后的2020年5月，美国升级禁令，可谓“极限施压”。
8月17日，美国商务部公布针对华为的新一轮制裁措施，美商务部部长罗斯表示：此次禁令是为了限制华为通过第三方获取美国技术。任何使用美国软件或美国制造设备为华为生产产品的行为都是被禁止的，都需要获得许可证。
简单说就是：华为手机芯片在设计、生产制造中，但凡含有“美国基因”，就要受到管制。
明白了这一点，也就能明白当下华为的艰难。
在8月7日的中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东表示：我们只是做了芯片的设计，没做芯片的制造，所以从今年9月15号之后，我们的旗舰芯片就无法生产了。今年秋天将会上市Mate 40手机，搭载麒麟9000芯片，可能是华为麒麟高端芯片的“绝版”。
麒麟芯片即将绝版，令人担忧。电子产业分析师郭明錤甚至预测：无论华为能否在9月15日后取得手机零部件，华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响，最好情境为华为市占份额降低，最坏情境为华为退出手机市场，而iPhone、OPPO、vivo与小米长期可望提升市占份额。
·02
生态伙伴：华为没有B计划
针对芯片断供，华为是否有B计划，一直是各界关注重点，但9月14日下午，根据e公司官微报道，从华为合作伙伴获得的信息显示，“针对芯片断供，华为有没有B方案，从接触华为高层的消息了解，是暂时没有。具体对策，应该主要还是寻求国产替代方案。”
不过，一位熟悉华为产业链人士、半导体专家向证券时报·e公司记者直言，华为芯片寻求国产替代之路也很难，一方面高端芯片存在技术瓶颈且难以绕开美国技术与设备限制，低端芯片可以用，但意味着华为将“降维”竞争；另一方面，华为消费者业务CEO余承东所言深度扎根半导体行业，即打造完全自主可控的半导体产业链，也并非一蹴而就之事，需要较长时间，不是有钱就可以造出来的产业链。
“华为现在真的‘没路’了，高端方面确实做不了了，后续只能降维做汽车或者OLED驱动等，以及发展发力笔记本电脑、平板等其他手机周边产品。”在这位专业人士看来。
此前，今年8月，曾有消息称，艰难时期，华为拟大力发展笔记本、平板等业务，以应对美国芯片限制等。
近日，华为一位经销商也向记者透露，近段时间以来，华为手机拿货比较困难，上一级代理一般要求下级代理下单华为手机时必须同时配套下单华为其他智能产品，比如手表、手环、眼镜、平板、音响、耳机等产品，否则不给货，而如果从外围其他渠道拿货华为手机，价格则比系统内渠道高出数百至数千元不等，普遍在100元-300元之间，高端手机如华为上万元的折叠屏手机则可能高出上千元甚至数千元。
值得一提的是，此次华为芯片断供前夕，华为2020开发者大会上，华为宣布一揽子软件新进展，包括鸿蒙2.0发布、HMS新进展、EMUI11发布，以及明年华为所有手机都将支持鸿蒙系统等，表明华为有意通过强化软件、生态、系统等，补硬件受限制影响之伤，换道超车抢抓未来十年物联网发展机遇。
·03
寻求国产替代
消息称，华为虽然高端手机面临困难，但是后续可以降维做汽车或者OLED驱动芯片，并且发展笔记本电脑、平板等其他手机周边产品。
有分析指出，华为在关键原材料尚有不同程度存货，且部分器件已实现基础替代，以及出货节奏的控制，短期1-2年内整体业务破坏性影响预计不会特别明显。
但由于上游厂商大多难抵美国法令，9月15日后被动选择不予华为供货将成为事实，华为中长期将会面临业务战略选择、产业链重构尝试等重要问题，同时中国科技内循环也被更加重视。
此前，@手机晶片达人 爆料，华为海思包了一台货运专机到台湾，把麒麟与相关芯片在9月14日之前运回所有芯片。
所以，麒麟9000的备货支撑华为Mate 40如期发布不成问题。在日前公布的HDC 2020大会的个人日志视频中，面对下一代华为Mate手机何时发布的问题，余承东亲口承诺，请大家再等一等，一切都会如期而至。
9月8日，在中国信创黄埔论坛上，倪光南院士认为，华为不会面临“无芯可用”的困境。他认为，虽然中国芯片产业在7nm技术上受到制约，但是依靠中国现有的技术，依然可以制作出14nm或28nm的芯片，这对华为来说是一条出路。
虽然短期内还做不到7nm、5nm的先进制程芯片，但这也只影响手机业务。大部分科技产品使用14nm、28nm芯片已经绰绰有余。这意味着除了手机芯片，华为的网络设备芯片制造基本不受影响。
·04
苹果9月16日召开新品发布会
值得一提的是，华为断供首日，它的老对手苹果将在9月16日凌晨发布新品，往年，苹果通常选择在9月10日左右召开新品发布会。
根据外媒9To5mac的报道，除了第四代iPad Air，苹果手表6系列以及至少还有一款新iPhone，而且苹果为了抢夺更多的市场份额，新iPhone的价格甚至会维持在5499元起步，这正好是华为Mate40的核心价格区域，两者将展开激烈的厮杀。
现在的华为处境确实艰难，经销商没货的日子也不好过，再加上苹果的下压还有进一步蚕食更是令其雪上加霜。
但这对于具有狼性文化的的华为人，在技术的上多年的积累以及生态链产品爆发的情况下，或许会是一场绝地重生。

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