投稿
  1. 信创中国首页
  2. 信创中国观察

信创存储大盘点|巨头围猎下，90亿美元巨资垄断加剧，国产存储企业没机会了？

信创中国官方 • • 信创中国观察, 信创产业研究

信创存储大盘点|巨头围猎下，90亿美元巨资垄断加剧，国产存储企业没机会了？

01

行业风云变幻，全球存储行业格局再度生变

10月20日，SK海力士宣布与英特尔达成协议，将支付90亿美元收购英特尔NAND闪存及相关存储业务。消息一经公布便引起行业广泛关注。

有业内人士认为，存储行业一直处于少数巨头垄断的市场格局，本次合并案有可能开启NAND 闪存产业的新一轮整合，将进一步加剧这一领域的巨头垄断局面。

可以肯定是，此次合并案的达成对存储产业格局也将产生重要影响。在这一生态和格局下，国产存储厂商如何应对，会有怎样的打法令人期待。

信创存储大盘点|巨头围猎下，90亿美元巨资垄断加剧，国产存储企业没机会了？

02

三大公司垄断下，国产存储芯片有望迎来新拐点 

半导体存储器是一个高度垄断的市场，其三大主流产品DRAM，NAND Flash，NOR Flash更是如此，尤其是前两者，全球市场基本被韩国三星、海力士和美国美光科技占据，且近年来垄断程度逐步加剧。

据数据统计，2018年全球存储芯片市场规模高达1620亿美元，其中NOR Flash 全球市场规模约为26亿美元（占比为1.6%），NAND Flash全球市场规模约为610亿美元（占比37.65%），DRAM全球市场规模约为960亿美元（占比59.2%）。DRAM，NAND，NOR占据了所有存储芯片市场规模的98%以上，然而存储芯片高度垄断，主要参与者为韩国和欧美企业。

聚焦全球，NAND 市场占有率主要集中在三星、铠侠（东芝）、西部数据、美光、英特尔、SK海力士等厂商手上。其中三星占33.0%，铠侠（东芝）占18.8%，西部数据占13.8%，美光占12.9%，英特尔占10.9%，SK海力士占9.7%。

5G时代，巨量数据将产生巨大的数据存储需求，根据IDC预测，到2025年，全球数据圈将扩展至163ZB (1ZB等于1万亿GB)，相当于2018年的六倍。这也直接推动了以DRAM和NAND Flash为代表的存储芯片产业快速的发展。

反观国内，在目前的全球产业链和供应链体系下，虽然中国已经形成了完整的电子产品制造产业链，但以半导体行业而言，中国企业尚没有走出一条自己的道路。

不过，回顾过去的2019年，国产存储芯片成长显著，长江存储64层256 Gb 3D NAND量产，兆易创新受益于TWS业绩一路攀升，长鑫存储10纳米级8Gb DDR4宣布投产等等。

随着5G、物联网、智能设备等市场需求强劲，在市场需求推动和自身力量积蓄下，2020年国产存储芯片有望迎来新拐点。

03

“缺芯”问题一直存在，需要技术革命破局 

存储技术和所存储的数据是所有企业的关键基础，而且影响着整个企业的业务部门。在当今的数据驱动型企业中，企业的数据需要可用、准确、可复用、受到保护且高效。否则，企业可能无法最高效地使用其最为宝贵的资产——数据。

众所周知，在谈到中国电子产业，很多人最常用的一个词就是“缺芯少屏”，尤其是中兴遭到制裁的事件，我们发现，原来中国“缺芯”这一痛点一直存在的。

据国外媒体报道，全球第二大NAND闪存芯片制造商东芝存储技术执行官柳茂知在深圳举行的2019年度中国闪存市场峰会上接受采访时表示:“对于新来者来说，在最近两三年内迎头赶上并不容易。”

国内存储器业究竟难在哪里？可能有三个主要方面：1、未见有“新进者”，自上世纪90年代之后，全球存储器制造厂商未见有一家“新进者”，其间奇梦达倒闭，及美光兼并了尔必达，导致在DRAM领域全球仅存三家，以及NAND闪存仅存四个联合体。2、周期起伏，存储器业基本上的“规律”是盈利一年，亏损两年，而三星是个例外，它独霸天下，善于作逆向投资。3、投资大，拼的是产能与成本由于存储器产品的特殊性，它的设计相对简单，因此产品的线宽、产能、成品率与折旧，成为成本的最大项目。任何新进者，由于产能爬坡，折旧等因素几乎无法与三星等相匹敌，所以即便舍得投入巨资，恐怕也难以取胜，其中还有专利等问题。

如今，随着人工智能、机器学习、物联网等应用场景的出现，越来越需要用更快的速度处理更多的数据。不过，现有的存储系统乏力，因此，存储领域急需一场技术革命。

04

国产存储产业雄心勃勃，崛起已成必然

作为全球最大的存储芯片消耗国，如果无法实现存储芯片的自主的话，那么则意味着关键命脉被掌握在国外厂商手中。而且，存储芯片是数据的最重要的载体，关乎到各行各业的信息数据的安全。

所幸的是，随着国产存储厂商长江存储、长鑫存储的相继量产，国外厂商对于存储芯片的垄断格局开始被打破。

目前，存储芯片领域是国内目前重点发展的半导体行业，通过近年努力，目前国内制造半导体存储器芯片已形成三大重心，分别是福建晋华、合肥长鑫与长江存储，福建晋华与合肥长鑫主攻DRAM，位在武汉的长江存储主打3DNAND快闪存储器。其中，总投资高达240亿美元长江存储器基地项目的进展最受外界关注。

根据规划，2020年底长江存储的64层3D NAND闪存的产能有望提升至6万片晶圆/月的规模。2020年，长江存储会跳过96层堆栈直接杀向128层堆栈，力求进一步缩短与三星、东芝等公司的差距。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析师马克·李（Mark Li）就曾表示：“中国确实有推动其存储芯片行业发展的雄心，中国市场最大的竞争对手是长江存储。”

除了国产存储厂商，中国家电企业也跨界进入国产存储产业。今年年初，作为老牌家电企业，康佳举行发布会正式进军存储行业，随后上线了4款产品，分别有2个系列：K520、K500，每个系列有2款产品，全球疫情严重的当下，存储设备普遍价格增长，但是康佳依旧把价格压到了一个非常低的水平。

在业内人士看来，康佳的布局为我们展示了更加宏大的愿景，大力发展存储半导体产业。在国家引导的大战略之下，很多企业紧紧跟随步伐，努力解决国内电子产业“缺芯少屏”的状况。

以目前现况来看，国产存储企业持续发力，产业崛起已成必然，但是中国发展存储器的策略能否成功，还是需要看未来的3~5年的发展情况，特别是强化IP的布局，国内厂商必须凭借内需市场、优秀的开发能力，以及具国际水平的产能，走向国际市场，在国际市场中占有一席之地。

END

「信创中国」作为信创产业领域专业的垂直媒体平台，始终坚持以”技术驱动、协同创新，自主可控发展“为核心，持续推进信息技术应用创新产业发展及相关信息系统应用推广，推进中国信创产业发展和生态建设。「信创中国」将持续推出信创产业相关领域的最新动态和事件的深度研究报告，供广大读者、企业家、投资人和创业者阅览，加强业内沟通交流、展示产业发展成果、搭建供需对接平台，培养信创行业人才。

为加速推进中国信创产业发展和生态建设，「信创中国」携手「北大创新评论」将于2020年11月28日在北京万达文华酒店召开“2020中国信创产业发展峰会”，会议主题是“不止不行 • 不破不立，自主创新 • 生态突围”。大会特邀国务院发展研究中心信息中心主任王金照，北京大学经济学院教授、北大数字中国研究院副院长曹和平等重磅嘉宾做现场报告，共同见证和了解优秀的商业模式和创新技术，共同关注中国信创生态的快速发展，欢迎参会！更多大会详情以及报名信息请点击下方图片获取！

信创存储大盘点|巨头围猎下，90亿美元巨资垄断加剧，国产存储企业没机会了？

原创文章，作者：信创中国官方，如若转载，请注明出处：http://www.xc-cn.cn/2050.html

赞 (2)
打赏 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
信创中国官方信创中国官方
0 0
« 上一篇 2020年10月22日 pm1:21
下一篇 » 2020年10月26日 pm12:27

相关推荐

发表评论

登录后才能评论