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华西证券:透视运营商服务器集采 信创项目落地拉开帷幕

中国电信和中国移动陆续公布了2020年服务器&PC 集采的中标结果,1)中国电信合计采购服务器56314台,其中H系列国产服务器11185台。2)中国移动采购服务器&PC约13.8万台,采购总金额80亿,中兴、华为、新华三、中科曙光和烽火入围。

国产化趋势:透视2020年两大运营商集采新变化

1、电信2020年服务器集采首次采购全国产服务器,释放信创项目启动重要信号。此次,中国电信将国产服务器单独列入招标目录,重点是为了培育国产自主可控产业链。

2、中国移动发布2020年PC服务器集采项目,中兴、华为、新华三等5家国产服务器厂商中标。本次招标总金额80亿,华为鲲鹏、海光等芯片国产化率占比超过21%,党政市场采购项目国产化率有望进一步提升。

信创项目落地的帷幕已经拉开,国产化2个新发现

1、入围企业为国产化主力,彰显政府推进信创决心。本次入围中国移动集采的企业如华为、新华三、中科曙光等均为国产化科技主力,彰显政府推进信创产业的决心。

2、金融电信建立示范效应,信创产业进程有望提速。年初以来金融领域的国产化转型订单频繁落地,作为“2+8”安可体系中2大重要行业,金融与电信行业举措有望形成示范效应,树立标杆案例,并带动其他6大行业加快信创项目落地进程。

投资建议

信创的本质上是中美争夺科技产业发展制高点过程中的必然选择,与我国产业升级、发展“数字产业”战略相辅相成。我们认为,2020年是信创产业全面推广的起点,未来三年,即2020-2022年,信创产业将迎来黄金发展期,产业链上从底层到应用层都明显受益。包括:1)芯片及整机领域:中科曙光、神州数码、东华软件。2)基础软件领域:诚迈科技、中国软件、东方通。3)应用软件领域:用友网络、神州信息、金山办公。4)系统集成领域:华宇软件、太极股份。

风险提示

1、信创政策推广进度不及预期。2、业内竞争加剧导致企业盈利水平下降。3、华为等国产化主力军生态推广不及预期。

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