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一文看懂信创战略的“换”与“防”

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一文看懂信创战略的“换”与“防”


前沿科技，数智经济

一文看懂信创战略的“换”与“防”




信息技术作为国家战略和社会基础设施的重要组成部分，行业内客户需求的演变、产品和架构的迭代、生态的构成都备受关注。过去很多年间，国内的IT底层标准、架构、生态等大多数由国外IT巨头制定和把持，存在诸多安全风险。我国从863项目启动至今，自主可控诉求历史悠久，落地层面，涉及到的具体措施可以分成“替换”和“安全”，既涉及全行业、全系列产品的国产替换，也涉及源头到终端的防护，本篇文章围绕信创顶层政策、产业链、行业渗透情况，对信创产业发展现状及趋势进行了探讨，也作为大家了解信创产业参考。


作者｜王圆珍
本报告由势乘资本和光锥智能联合发布

一文看懂信创战略的“换”与“防”


核心观点

国家层面自主可控诉求历史悠久且将在未来较长的时间内持续存在，全行业、全系列产品的国产化是长久趋势；

消费市场不是短期自主可控的主要目标市场，商用市场将是信创核心应用市场，底层硬件、基础软件和高端芯片存在最强诉求；

信创产业的落地节奏呈现“2+8+N”的发展态势。信创最早落地于党政市场，近年来金融、电信、电力、交通等八大重点行业开始加快信创步伐，工业、物流、烟草等N个行业有望在2023年左右开始发力；

民主集中制制度下，信创主要行业采购呈现单点突破后复制的可能。例如党政系统呈现全国分支机构的业务应用系统，个别厂商已实现单个业务单位突破后全国部署数千套系统的部署；以及电力系统分布于国调中心、华北、东北、华东、华中、西北和西南6大分中心，以及国网所属全国各省、直辖市、100多个地市调度中心，产品装机量需求极大；

党政、金融行业位于信创落地的第一阶梯，党政的应用主要在于公文和政务，产品的进入门槛和壁垒相比金融以及其他行业较低，但保密性要求强，因此率先落地；

金融行业数据量大，应用复杂，且技术团队实力雄厚，同时具备强支付能力，属于信创的优质客户，但是目前落地可能更偏新增需求，如管理性业务和一些边缘业务，核心业务替换尚需时日；

过去和未来一段时间内，受限于广泛需求下的供给有限，政策导向将仍然将是鼓励为主+强制为辅；供给有限体现为2个方面，一是供给的数量，二是供给的质量。从底层硬件、到基础软件、再到应用软件，相对于中国广泛的终端需求，供给的厂商数量较为有限；质量上，距离领先产品的成熟度和产品的易用性、以及丰富生态的构建，都存在较大差距；

政策趋势长久存在，但节奏执行上可能会随着国际关系格局和供给现状有所波动；一段时间内的广泛上量和集中采购受到短期极端事件的影响较大；需求驱动供给不足情况下，联合研发、与生态的广泛合作是厂商路径之一；

长久来看，信创生态内的产品主要受政策鼓励+市场需求双轮驱动的格局；进入信创生态的厂商，可能存在起点低且技术、产品滞后的问题，但在成熟度或者现阶段的应用上能够满足，后续发展需要关注产品的先进性，持续学习国际先进产品的做法和理念，跟应用场景的需求深度融合，才能长久立于不败之地；

分产品来看，目前应用层软件和安全类技术发展相对于基础硬件、基础软件更快，且更加市场化；跟行业贴合的应用软件，如电力软件、工业软件等，距离场景和客户更近，有持续打磨和迭代机会，用户感知度更强，可能在中长期来看发展也会更快；

围绕进入核心信创名单当中厂商的周边生态布局可能也会是信创产业下的投资机会；但是可能需要警惕来自全产业链、全生态布局的华为、电子、电科、浪潮、曙光等厂商的竞争；一定时间内创业厂商和大集成商会是竞合关系，一方面需要集成商兜底和交付，另一方面也需要借助资质与资源，解决获客与交付的双重压力；

本篇文章未展开研究各细分方向的技术壁垒和产业化难度，初步看来可能有以下待验证的原因：

  • 核心知识产权授权受限，比如ARM的上游授权等；


  • 工具不足：比如芯片设计类的EDA软件以及软件开发工具等；


  • 基于原有巨头的生态，核心的杀手级应用对新的生态不开放，生态丰富度待扩展：比如微软office相对于Linux系统的封闭；


  • 缺少客户应用的场景和迭代的机会，如数据库可能在备份系统中先试用等；


  • 缺少背景契合人才；


  • 部分产品&项目产业化需要的资金投入巨大（包含人力、研发、购买核心知识产权授权），只能国家产业资金支持：例如存储类Flash闪存介质与DRAM的初始投入规模。


一、顶层政策


（一）中国信创发展历程

信创，即信息技术应用创新产业。信创概念起源于2006年，国家开始关注国内信息产业发展受阻问题，并发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》。该纲要提出“突破制约信息产业发展的核心技术”“提高自主开发能力和整体技术水平”等一系列发展思路。

过去很多年间，国内IT底层标准、架构、生态等大多数都由国外IT巨头制定的，由此存在诸多安全风险。因此，我们要逐步建立基于自己的IT底层架构和标准，形成自有开放生态，而这也是信创产业的核心。

以芯片为例，国产化率普遍较低：

一文看懂信创战略的“换”与“防”信创发展历程汇总

（1）1986-1992年，863项目启动，自主创新开始征程。

1986年3月3日，王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位“两弹一星元勋”致信邓小平，提出全面追踪世界高科技的发展并制定中国发展高科技计划的建议和设想，3月5日邓小平亲自批准启动、由时任国务院总理赵紫阳负责，同年即调拨100亿人民币作为项目专项资金（占全国财政总支出的二十分之一）。

（2）1993-2005年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统，浪潮研发SMP 2000系列服务器。

（3）2006-2013年，预研阶段，国家启动核高基01事项，标志信创的开始。

核高基就是“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”的简称。是2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中与载人航天 、探月工程并列的16个重大科技专项之一。

（4）2014-2016年，可用阶段，标志性事件为2014年海思智能电视SoC芯片研制成功并实现量产。

（5）2017-2019年，好用阶段，标志性事件是2017年，召开核高基重大专项第二批工程启动会。

（6）2020年开始，推广阶段，实现从芯片到基础软件、应用软件的信创生态初步构建，已具备规模化推广能力。

（7）2021年，《“十四五”国家信息化规划》明确2022-2025年将开启新一轮数字经济建设周期。

2021年12月27日，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排，指出：到2025年数字技术创新体系基本形成，关键核心技术创新能力显著提升，加快集成电路关键技术攻关，提高重点软件研发水平，协同优化计算机软硬件生态。

中央及各地方政府出台的信创相关政策中，“十四五”规划及“十四五”专项规划类型政策最多，由此可见，信创在“十四五”发展中的重要地位，以及“十四五”对信创发展起着较为重要的引导作用。

（8）2022年，9月底下发的79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求所有央企+地方国企落实信创全替代，受益于信创概念，市场普遍认为，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。

79号文的核心内容归纳如下：

a.全面替换（OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理）

b.应替就替（战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统）

c.能替就替（生产制造、研发系统）

d.2027年100%完成

一文看懂信创战略的“换”与“防”其他：加速期背景事件

2019年，美国政府宣布，限制美国公司向华为等70家公司出售零部件或技术，多家跨国公司随即宣布减少与华为的合作，或暂停出售华为手机，以求符合美国政府的要求。

2019年特朗普政府正式将五个中国实体列入美国所谓的“实体清单”，为防止产品和技术断供，保证中美关系紧张背景下IT体系安全，信创具有积极意义。

一文看懂信创战略的“换”与“防”典型公司-华为

2020年5月，美国商务部全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，包括那些处于美国以外，但被列为美国商务管制清单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国政府的许可证。作为中国服务器市场第二名的华为，由于核心芯片和器件无法获取，直接导致后来被迫放弃了x86业务，将其打包出售。

（二）信创顶层政策

十四五相关：

壮大信息技术应用创新体系。开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，完善技术和产品体系。

数字经济高质量发展，提升信息化、数字化水平。

强化网络安全和数据安全。

鼓励关键技术创新：传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等。

一文看懂信创战略的“换”与“防”行业顶层政策梳理

党政：保证政务信息安全可靠，管理部门主要为国家发改委、国务院等；

金融：对业务经营发展有重大影响的关键平台、关键组件以及关键信息基础设施要形成自主研发能力、降低外部依赖、避免单一依赖；强化金融网络安全；关注自主可控趋势下的金融IT产业链；

交通：加快突破核心基础软件、高端控制芯片、发动机、核心零部件等关键核心技术；加快专用保障设备和新型载运工具研发升级；建立智慧民航信息服务体系；提升民航空事系统关键技术装备的国产化能力；强化交通运输专业软件和专用系统研发。攻克工程设计软件、交通仿真与测试软件等交通专业软件瓶颈，加快BIM软件国产化；

建筑业：推进自主可控BIM软件研发；

教育：强调“自主可控”与“原创精神”；

医疗：6月1日起，未经批准，公立医院禁止采购进口设备，推进科学技术、信息技术应用创新，推进自主可控技术攻关；

气象：高精度、智能化气象探测装备，推进国产化和迭代更新；适度超前升级迭代气象超级计算机系统；

其他：补齐关键技术短板、集中突破高端芯片、操作系统、工业软件；建立基于自主可控体系的数字化、智能化财务。

一文看懂信创战略的“换”与“防”
来源：自主可控新鲜事

（三）各省市政策：地区信创政策带有地域特色，补贴+奖励为主，单项目&单产品按照合同额一定比例，10万-500万金额不等。

顶层政策依据：主要围绕十四五规划、以及《扎实稳住经济一揽子政策措施》等；

天津：用好规模为100亿元的信创产业基金，对基金、投资机构等在本办法有效期内投资高新区新创企业和项目获得的收益，退出时按期在高新区形成收益部分的3%给予资金奖励；突出对建设“中国信创谷”的支持，围绕信创产业生态完善、信创产品推广应用、信创产业创新服务3方面释放场景机会，打造中国信息技术创新先行区；

南通市侧重对软件产品研发应用、迁移适配的支持；

河南省则重点推进自主可控、全栈国产化的“黄河云”、智能计算中心、整机产品及生产基地建设；

湖北省支持国家网络安全众测、信创适配检测中心等平台类项目建设；

湖南省加强先进信创计算产品开发，支持基于鲲鹏技术路线存储产业落地及应用；
广州市芯片设计、制造、封装；信创基础软件、办公软件、研发设计类工业软件、“鲲鹏+昇腾”生态全覆盖；

云南省强调对信创硬件产品、软件和信息服务、重点行业领域的布局，发展国产化整机、服务器、信息存储、打印机等信创产业生态。

一文看懂信创战略的“换”与“防”
来源：自主可控新鲜事

（四）政策研究观点


政策按照从中央到地方、从国务院等到行业归口管理部门，顶层政策提方向，行业和地方政策提落地方法；

信创初期，政府通过财政补贴与奖励政策，刺激供给端快速发展，随着政策驱动走向需求释放，“应用-反馈-升级迭代-再应用”正向循环的逐步形成，国产软硬件持续打磨，供需两侧合力为信创产业链的快速高质量发展持续赋能；
政策鼓励给予信创生态的布局，围绕信创生态打造闭环和应用。
信创相关管理部门：部门涉及国务院、行业监管部门、以及中办、中国信息安全测评中心等单位。

二、信创产业链：

基础硬件、基础软件、
云服务、应用软件、信息安全

信创产业生态体系庞大，从产业链角度，主要由基础硬件（芯片、存储器、服务器）、基础软件（操作系统、中间件、数据库）、应用软件（办公软件、浏览器、邮件等）、信息安全4部分构成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。

信创产业体系：

IT基础设施：CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等。

基础软件：操作系统、数据库、中间件、BIOS等。

应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等。

信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。

产业链主要厂商：信创名单内与名单外皆有涵盖。

（一）基础硬件：

1.CPU芯片

（1）CPU概念及分类

CPU（Central Processing Unit），实现计算机的运算核心和控制核心。主要包括运算器、控制器和寄存器等模块。运算器负责运算和测试，控制器负责提取指令、进行译码、控制数据流动方向，寄存器位于CPU内部和内存类似，能够在处理指令时暂时存储个数字能使运算变得更快。

工作原理：“取”“译”“执行”：CPU从内存中提取指令，由解码器译码，将指令转化为控制CPU其他部分的信号，最后交由运算器进行运算和测试。

CPU是计算机的底层基础硬件，整个软件生态架构都建立在底层CPU架构之上。CPU指令集主要有X86、ARM、RISC-V等，2021年X86架构生态占据全球主要市场份额。

（2）CPU市场规模及竞争格局

全球CPU市场主要由Intel和AMD两大巨头垄断，2021年两大CPU巨头Intel和AMD营收合计超过900亿美元。中国国产CPU最强性能相当于海外巨头中端产品，生态建设相比于海外巨头仍有不小差距，芯片代工制造换届国产化率较低，是海外“卡脖子”重要环节。

一文看懂信创战略的“换”与“防”根据工信部发布的数据，2021年，我国算力核心产业规模达1.5万亿元。截至2022年6月底，我国在用数据中心机架总规模超过590万台标准机架，服务器规模近2000万台，算力总规模排名全球第二。

根据中信证券研报，2021年全球服务器出货量为1354万台，国内服务器出货量375万台。

党政行业对应约3000万台存量PC，行业信创重要行业客户存量PC达到6000万台。服务器端，2020年，党政和行业信创服务器出货量分别为40/158万台。以一台五千元左右的PC主机计算，CPU和独立显卡是主要成本组成，分别约占30%左右，即1500元左右，服务器CPU单片价格为PC端3倍左右，即4500元，故国内CPU信创市场规模为1439亿元左右。

（3）中国现状

中国信创名录厂商：鲲鹏（未上市）、海光（已上市）、飞腾、龙芯、申威、兆芯（未上市）等代表中国最强的CPU芯片，对比海外Intel、AMD等。

一文看懂信创战略的“换”与“防”目前，中国CPU芯片市场根据下游应用市场主要分为移动端手机用SoC和PC/服务器端的CPU芯片。从整个行业市场份额来看，在手机用SoC芯片方面，处于行业第一梯队的高通、联发科2022年第一季度市场份额占比合计接近80%。PC/服务器端的CPU芯片方面，Intel和AMD则占据绝对的市场份额，两家企业出货量占市场份额近乎100%，接近完全垄断。

供给端，2022年华为28nm产线突破在即，2021年28nm及以上成熟制程占据全球76%市场份额，可以满足大部分领域国内发展需求，国产CPU芯片生产问题有望解决。

2.GPU芯片

（1）概念及分类

图形处理器（graphics processing unit，缩写GPU），又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。

GPU功能模块构成较多，擅长高并发、大规模计算，应用于高并发及数据密度高的应用场景。

GPU工作原理：GPU的工作通俗来说就是完成3D图形的生成，将图形映射到对应的像素点上，对每个像素进行计算确定最终颜色并完成输出，一般分为顶点处理、光栅化计算、纹理贴图、像素处理、输出5个步骤。GPU采用流式并行计算模式，可对每个数据进行独立的并行计算。

GPU与CPU的区别：CPU基于低延时设计，由运行器（ALU）和控制器（CU），以及若干个寄存器和高速缓冲存储器组成，功能模块较多，擅长逻辑控制，串行运算。GPU基于大吞吐量设计，拥有更多的ALU用于数据处理，适合对密集数据进行并行处理，擅长大规模并发计算，因此GPU也被应用于AI训练等需要大规模并发计算场景。

GPU可分为独立GPU和集成GPU；集成是指和CPU共享系统内存等，性能和功耗都相对独立GPU更低。

（2）市场规模及竞争格局

2020年，GPU全球市场规模254.1亿美元，测算2020年中国大陆GPU市场规模约59.2亿美元。

3D图像显示、人工智能深度学习的需求支撑GPU市场持续增长，根据Verified Market Research数据，2020年全球GPU市场规模达到254.1亿美元，预计2028年达到2465.1亿美元，CAGR为32.82%。

中国是全球GPU市场重要组成部分，2020年Nvidia在中国大陆收入占比23.3%，我们以此假设中国大陆独立GPU市场占全球23.3%，测算2020年中国大陆独立GPU市场规模约为59.2亿美元。

一文看懂信创战略的“换”与“防”英特尔领导集成GPU市场，占据全球市场份额60%-70%，Nvidia和AMD市场份额大概各自占据20%。

Nvidia和AMD占据独立GPU市场，Nvidia2021年Q4市占率81%，AMD占据19%。

（3）中国现状


高端GPU芯片面临“卡脖子”，外部事件持续催化国产替代。2022年9月，据集微网报道，英伟达、AMD已经接到美国政府通知，要求停止向中国出口高端GPU芯片，涉及英伟达A100、H100以及AMD的MI250芯片等。本次断供意在扼制中国AI和超算产业的发展，未来这几款高端GPU产品需要申请获得美国政府的许可后才可以售卖给中国客户。在美国不断施加科技领域限制禁令的背景下，基础软硬件国产化替代的需求愈发紧迫。


国产GPU厂商：景嘉微（2021年10亿营收，净利率20%）


3.FPGA


（1）概念及分类


FPGA中文全称为现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array），是逻辑芯片的一种，逻辑芯片还包括CPU、GPU、DSP等通用处理器芯片，以及专用集成电路芯片ASIC。集成电路芯片包括数字芯片和模拟芯片两大类，数字芯片可以分为存储器芯片和逻辑芯片。


FPGA：可以通过现场编程，来改变内部结构，实现现有的某些逻辑功能，可以理解为一种偏定制的ASIC芯片，可以编程接口控制器、编程实现图像处理功能、数据处理等，可编程灵活性是其最大优势，无需更改现有设备硬件。


一文看懂信创战略的“换”与“防”以IntelFPGA为例：


（2）市场规模及竞争格局


根据Frost&Sullivan数据，2021年，全球FPGA芯片产业规模约为68.6亿美元，同比增长12.8%。随着全球新一代通信设备部署以及人工智能与自动驾驶技术等新兴市场领域需求的不断增长，FPGA市场规模预计将持续提高，预计到2025年市场规模将达到125.8亿美元。


一文看懂信创战略的“换”与“防”近几年中国FPGA市场持续扩大增长，2021年国内FPGA芯片市场为176.8亿元。2016-2021年年均复合增长率约为23.1%。随着国产替代进程的进一步加速，中国FPGA芯片市场需求量有望持续扩大，预计到2025年，中国FPGA市场规模将达到约332.2亿元。


全球FPGA市场，主要被海外企业垄断，CR4份额达97%，赛灵思、Altera遥遥领先。2019年赛灵思和Altera分别占据全球FPGA市场份额的52%和35%，遥遥领先；Lattice和Microsemi均占据5%的市场份额。由于技术壁垒高、更新换代速度快，全球FPGA市场高度集中，国内厂商占比较低。


（3）中国现状


中国FPGA市场，国内企业有所突破，安路科技出货量达6%。2019年，以出货量统计，赛灵思、Altera、Lattice和安路科技分别占据了中国FPGA市场36.6%、25.3%、23.2%和6.0%的份额；以销售额计，赛灵思、Altera、Lattice和安路科技分别占据55.1%、36.0%、5.2%和0.9%的市场份额。尽管国外厂商占比仍然较高，但国内厂商有所突破。


（4）芯片相关软件


芯片产业链涉及设计、制造、封装三个环节，以及IP核、EDA、设备、材料等支撑环节；


设计环节涉及到的流程主要有SPEC、RTL、功能验证、逻辑综合、物理设计等，强依赖EDA设计工具的辅助和IP核的复用，大部分市场份额被国外厂商垄断，市场集中度高，据BCG×SIA，中国大陆地区EDA、IP核、逻辑芯片和存储器设计的全球市占率均未超过5%，分立、模拟和其他芯片设计的份额为7%。


4.存储（详见存储硬件研究报告-SSD部分）

计算、存储、通信是三大计算机IT核心基础设施板块；存储是计算和通信的起点；

存储系统的主要构成：存储介质、主控芯片、模组、存储软件系统等，根据介质不同现阶段分为半导体存储、磁存储和光存储，磁存储主要产品为磁带和机械硬盘，总体性能受限，半导体存储优势明显，核心介质主要有DRAM和NAND Flash；主控是集成于固态硬盘中的CPU芯片，负责执行内部固件算法实现硬盘功能；

DRAM和NAND Flash下游应用主要集中于电脑和服务器；长期以来，美光、海力士、三星垄断全球DRAM市场，合计市占超95%；NAND Flash全球龙头为三星、铠侠、西数、美光、英特尔、海力士等；

高性能处理器主要以半导体为存储介质，半导体存储介质的国产替代是突破方向，中低端核心介质已经可以替代，高端产品设计和芯片制造方面较国际龙头企业还有相当差距。

国内厂商：长江存储、长鑫存储等。

（1）国产自主可控需求将持续带来增量，国产替代机会值得关注：

国内SSD产业链厂商可以概括为“具备主控设计能力的模组生产公司”，即主要切入点一般为主控芯片的软硬件设计（包括主控芯片、固件）及最终SSD模组的设计及生产，这也意味着代工环节的国产力量需要跟上，而上游存储颗粒（NAND及DRAM）则主要依托国际大厂及国内长江存储、长鑫存储等。

在SSD领域我国已经掌握了关键技术，如在SSD的控制器芯片方面，国内已有厂商推出了量产的产品，国内厂商的制造工艺和生产能力也逐渐成熟，国内厂商的产品也已经在政府、金融等行业开始使用，由此可见我国的SSD产业正处在快速发展的阶段。

国内企业级SSD市场目前仍属于早期快速增长阶段，而且可以依托的上游纯国产化的NAND FLASH供应商较为单一，诸多公司产品发展策略以核心产品或者技术往下游模组延伸为主。

（2）未来国内企业级SSD行业发展路径可能：

固件、主控厂商正逐步尝试纵向延伸扩展业务补齐短板；

长江存储IDM模式，横向整合或打开产业新局面。技术成长期，面向场景和领域的探索也会各有不同，因此针对长江存储的生态合作方也可能值得关注。

（3）存储软件层面：

软件定义存储及超融合架构的分布式存储作为存储生态的重要组成部分，扮演着越来越重要的角色，集中式架构向分布式演变，带来无限面向硬件介质优化和向上成长、做厚价值的机会。厂商需要持续迭代功能，面向创新需要更加开放：比如图像识别、挖掘学习、机器视觉、私有云、容器等新技术的场景；

因此，2B有足够长的生态和产业链，有足够多可以沉淀下来的场景侧共性需求，基于软件定义的大背景下，一方面会有更多厂商基于产品的特性、选择的行业和场景做持续的打磨和沉淀；另外一个层面，数据智能时代，在同一行业，同一场景，需要厂商具备全生命周期赋能的能力，数据的生命周期分为采集、传输、存储、处理、交换和销毁六个阶段，在各个阶段对于核心技术能力诉求不一，但客户以一般以整体需求为导向，因此需要一定程度的外围组件研发工作和流程上的持续延伸；

细分场景适用性+场景需求的匹配性，在面临竞争的时候更具差异化优势，同时基于行业Knowhow的产品沉淀对客户来说也更为便捷易用，缩短客户决策和后续部署的周期；

软件定义存储领先厂商：杉岩数据、XSKY星辰天合、SmartX等。

5.服务器

（1）概念及分类

服务器是一种高性能计算机；CPU是服务器的运算和控制核心，是服务器国产替代的关键。

以CPU指令集划分，当今服务器技术路线主要分为X86架构与非X86架构。其中X86架构CPU占整体服务器市场约96%，而英特尔则占X86服务器CPU市场近90%的份额。

非X86架构主要以ARM架构为主。相比于x86架构的高度垄断，Arm架构则采用的是开放授权模式，已成为中国厂商替代Intel等国外CPU芯片的最佳选择。

一文看懂信创战略的“换”与“防”（2）市场规模及竞争格局

据信通院统计，2018-2020年国内算力每年增速保持在40%以上。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFlops（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。

一文看懂信创战略的“换”与“防”算力的承载设备主要为各类服务器。东数西算项目开工，叠加下游云计算巨头资本开支周期重启，将推动服务器市场需求快速增长。据IDC预测，中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%，2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美元。

一文看懂信创战略的“换”与“防”（3）中国现状

国产ARM架构服务器CPU以华为鲲鹏系和飞腾系为代表。

目前服务器整机领域，浪潮、新华三、华为三家中国本土品牌已占据服务器市场约60%的份额。

一文看懂信创战略的“换”与“防”其他：2022年，国内三大通讯运营商相继公布了新一轮服务器集中采购项目中标结果，其中国产服务器采购总量大幅提升，可以说是服务器行业国产替代逐步加快的一个信号：1、中国电信2022-2023年服务器集中采购规模约为20万台，其中基于鲲鹏、海光、飞腾等国产CPU的服务器采购量为5.34万台，占比26.7%；2、中国移动2021-2022年第1批PC服务器集采项目中，其中基于鲲鹏和海光等国产CPU的服务器累计达4.4万台，占招标总量的27.03%；3、中国联通2022年服务器集中采购约4.5万台，湘江鲲鹏中标标包二，份额占50%。

多为集成商角色，将国产硬件产品集成在PC机或者服务器上，参与党政军、央企招标，推动信创行业应用；

技术门槛低、难度小，替换总量大，“可用”状态，好用状态还需要解决一些问题

服务器：政府牵头，多行业加大国产服务器招标力度，缓解厂商成本压力。

一文看懂信创战略的“换”与“防”整机厂商：浪潮-中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商；联想。

整机厂商资质全，中国特色下关系到位，容易拿到终端客户订单及项目，项目执行及分包、现金流等方面具有较大话语权；

6.PC

（1）概念及分类

纯国产PC：纯国产，就是从关键芯片、闪存等硬件到操作系统再到应用软件都是国产。

（2）市场规模及竞争格局

2022年，据彭博社消息指出，我国要更换5000万台国产电脑，这种国产替代需求集中于全国各事业单位、行政部门，而且是计划两年内将全部实现国产替代，办公软件也将应换尽换。如果按照每台电脑的采购价3000元来算，这将是1500亿的大单。

（3）中国现状

根据市场调研机构的统计，2021年国内PC市场销量前五名分别是联想、戴尔、惠普、华硕、宏基，联想是其中唯一一家大陆品牌。联想的快速崛起最初也源于机关单位的采购。

自主可控趋势下，可能对联想并不友好。华为基于自主可控的生态构建更加有利于其在信创行业的出货。

一文看懂信创战略的“换”与“防”7.量子通信


（1）概念及分类

中国通信行业的需求：基础设施需求、专网通信需求。

基础设施需求：主要是保证基础设施安全；包括物理环境安全、网络安全以及数据安全。

网络安全需求——量子通信

量子通信：量子通信通过量子叠加态和纠缠效应进行信息传递的新型通信方式，基于量子力学中的不确定性、测量坍缩和不可克隆三大原理提供了无法被窃听和计算破解的绝对安全性保证。
传统的信息安全通过依赖于计算复杂度的加密算法来实现，然而随着计算能力的飞速发展，依赖于计算复杂度的传统加密算法面临着日益加剧的安全风险。

（2）市场规模及竞争格局（略）

（3）中国现状

基础设施方面-中国电信设备制造商上游对国外依存度较高；

2018年4月4日，美国公布对中国产品加征25%关税的清单建议，其中涉及信息和通信技术行业。

2019年5月，时任美国总统特朗普签署行政命令，要求美国进入紧急状态。在此紧急状态下，美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备，通过限制上游芯片供应等，限制中国通信行业的发展。

保障通信设备安全的重点在于关键部件的国产化替代。中国通信设备厂商在产业链中下游交换机、路由器等市场中份额领先，而在上游对于芯片等核心元器件的进口依赖性较强，且行业主要利润主要集中于上游芯片制造商，因此上游芯片等关键部件国产化是重点发展领域。

一文看懂信创战略的“换”与“防”网络安全方面-量子通信为较为前沿的技术：现阶段，中国已建设连接北京和上海的量子通信网，并由中国科学技术大学成功组建跨越4600公里的天地一体化量子通信网络，相关领域的发展处于世界前列。

在核心量子通信器件方面，中国电子科技集团有限公司、中国科学技术大学、中科院上海微系统与信息技术研究所等实现了通信波段单光子探测器和量子随机数产生器等主要器件的初步国产化，打破了国外禁运的壁垒。在未来2至3年，通过关键器件的芯片化，量子加密设备的尺寸可缩小到手机大小，并大幅降低成本。

布局厂商：国盾量子（上市公司）

一文看懂信创战略的“换”与“防”（二）基础软件：数据库、中间件、操作系统、软件开发工具等

1.操作系统

（1）概念及分类

操作系统是负责协调、管理和控制计算机硬件与软件资源的程序，是整个计算机的核心系统软件。

从应用场景划分，桌面、服务器、移动端操作系统为主流。

（2）市场规模及竞争格局

据统计，2020年我国操作系统市场规模达到791.1亿元，其中国产操作系统市场规模仅26.68亿元，占比为3.37%，同比增长20.3%。

一文看懂信创战略的“换”与“防”根据亿欧，2020-2023年国产操作系统将保持30%左右的年均复合增长率，预计到2023年可实现56亿元的市场规模，但目前我国计算机操作系统市场，Windows仍占超过85%的市场份额。

目前在PC操作系统领域，windows占据国内90%市场份额；国产系统基本是各种linux改版，占据1.43%市场份额。

一文看懂信创战略的“换”与“防”微软牢牢把握我国桌面操作系统的市场主导权，在微软宣布XP停服之前，WindowsXP系统占据超过七成的政府、企业等数百万用户群的办公设备，同年5月受停服事件影响，国家机关采购中心限制中央机关所有计算机类产品使用Windows8，为国产操作系统厂商带来发展机会。

（3）中国现状

国产操作系统：比较成熟的厂商有麒麟、统信、普华、中科红旗、中科方德、中兴新支点、普华软件、凝思软件、中标软件。麒麟领先，麒麟和统信为代表，对标Windows、Redhat，相比windows系统差距还很大。

现阶段，我国国产操作系统大都是基于开源Linux内核的基础上进行二次开发，并未对Kernel（内核）做修改，保持了原有的内核框架模式。

一文看懂信创战略的“换”与“防”操作系统软件市场集中度高，标的稀缺，目前以主要面向党政军的麒麟、面向民用领域的统信为主流。现阶段，党政军关键领域的国产化替代已接近尾声，公安、央企、医疗、交通等领域仍在试点阶段，并未全面铺开。

虽然党政军领域的国产化替代已基本完成，但是由于性能及上层应用软件的“难用”痛点，国产操作系统应用存在“面子工程”现象，即在终端分别部署Windows、国产操作系统两套，国产操作系统仍然缺乏应用验证的市场环境。操作系统的推广痛点是各个环节相互作用、不同痛点叠加而成的效果，以开发、迭代、应用的等核心环节为抓手，从关键项目领域走向商业化，向市场推出可用、好用的产品是国产操作系统未来发展的方向。

2.数据库：详见数据库研究报告

从信创整体IT产业链来看，我国数据库产业属于较具竞争力的一环，整体已达“好用”阶段，部分领域位于国际领先水平。根据艾瑞数据，国产数据库市场份额已接近40%。达梦数据库已十余年蝉联国产数据库市占率第一；太极股份（002368.SZ）子公司人大金仓在党政信创数据库领域的总体市占率在50%以上，排名第一。

主要数据库厂商：达梦、高斯开源、海量领先（略）、人大金仓、南大通用、偶数科技等。

3.中间件

（1）概念及分类

中间件软件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
一文看懂信创战略的“换”与“防”
（2）市场规模及竞争格局

我国中间件市场规模在“十三五期间逐年扩大”，主要受国家政策驱动；2020年我国国产中间件市场规模在2020年的约83亿元。

当前，国产中间件基本具备规模化替代国外产品的能力。

（3）中国现状

东方通、中创软件、金蝶天燕、宝兰德，对标IBM、Oracle、Salesforce、Microsoft：

东方通（300379.SZ）是国产中间件龙头，在金融信创中间件领域市占率达到80%以上。2021年，东方通推出自有的欧拉商业发行版操作系统后，在产品方面可以大大提高中间件与自有操作系统的适配效率和性能表现，同时可以实现“中间件+操作系统”的捆绑销售。

4.软件开发工具


（1）概念及分类


软件开发工具就是帮助人们开发软件的工具，可提高软件开发的质量和效率，从软件问题定义、需求分析、总体设计、详细设计、测试、编码，到文档的生成及软件工具管理各方面，对软件开发者提供各种不同程度的帮助。

软件开发工具的多数公司也被欧美公司主导。根据The Express Wire在2022年6月公布的Software Development Tools Market Analysis 2022 With Top Leaders（2022年软件开发工具市场分析报告），全球软件开发工具市场在2022年为50.992亿美元，而该报告预计到2028年将会增长到114.9亿美元，复合年均增长率为14.5%。

全球前十大软件开发工具厂家大多是美国的，要么就是其盟国的，这些国家会坚决的执行美国的制裁令。美国微软是全球最大的软件开发工具厂家，第二位的JetBrains是捷克的，第三位的Perforce也是美国的，第四名的Atlassian是澳大利亚的，第五名的Adobe也是美国的，这五家公司就占了全球份额的45%。第六名的Oracle，第七名的Synopsys，第八名的Axure software solution也仍然是美国公司。

一文看懂信创战略的“换”与“防”国产软件开发现状：由于在2019年5月被美国列入清单，华为不仅是芯片被美国封锁，而且在新的操作系统、数据库、中间件，以及华为之前采购的诸如IDE、代码检查、研发安全、制品库等软件开发工具均遭受了制裁，已经不再能够购买更新，所以华为在国内已经率先进入了努力实现根技术自主的阶段。

目前华为在进行的ICT技术底座的国产化，其范围涉及硬件（X86->ARM）、操作系统（Linux/Windows->终端操作系统鸿蒙，服务器操作系统欧拉）、数据库（Oracle->GaussDB）、中间件，应用软件改造，软件开发工具->CodeArts多个大类的全栈自研替换。

同时华为在国产化的同时，提供了OpenEuler、OpenHarmony、OpenGauss等一系列开源国产自主基础软件，并且捐出源代码给国内机构进行管理。

（三）应用软件


1.办公软件


（1）概念及分类(略)

（2）市场规模及竞争格局

市场调研公司Forrester发布报告显示，微软的Office系列统治全球办公软件市场，微软的Office2010占据了85%的企业级份额。与此同时MicrosoftOffice2013的市场份额也随着更多Windows8电脑的部署而上涨。

（3）中国现状

国产操作系统大多基于Linux发行版，但是桌面应用在Linux上太少，且没有微软OFFICE的支持。

应用和操作系统绑在一起，如果office的应用不能在操作系统使用，操作系统的适用性和广泛性将受到制约。

国产办公软件：金山WPS、永中软件。

永中Office的收入基本来自政府支持，作为核高基的重点支持对象，拿下几千万的研发支持才勉强活了下来，但其在2009年资金链出现断档，不得不接受外方入资，以致后来核高基经费落空，陷入破产清算的情况。

国内除了基础办公软件之外，类似福昕阅读器等增值软件也有一定规模，并且开始随着移动化和协同的趋势有所拓展。

但从信创2+8行业趋势来看，由于上云意愿与信息安全考虑，在线与协同等应用软件的发展在中国将受到一定限制。

一文看懂信创战略的“换”与“防”2.工业软件（应用软件细分）

（1）概念及分类

工业软件是工业技术、知识、流程的程序化封装与复用，是智能制造的灵魂。用于工业实践过程中的经营管理、研发、生产、安全运维等各个环节，凭借经验复用、标准化输出，以提高质量、增加效率、降低成本。

一文看懂信创战略的“换”与“防”（2）产品生命周期各阶段所需的工业软件：

（3）市场规模及竞争格局

根据智研咨询数据和世界银行数据，国内2020年工业软件市场规模为286亿美元，仅占全球规模的6%，远低于中国2020年制造业增加值所占全球比重（28.61%），发展空间较大。

（4）中国现状：工业软件中外企业市场格局及应用

一文看懂信创战略的“换”与“防”细分来看，目前研发设计类国产工业软件在国内市场份额最低，不到5%，虽然已经出现一些自主研发的公司，如中望软件（688083.SH）、华大九天等，但主要也只用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。其中，中望软件是国内领先的All-in-oneCAx（CAD/CAE/CAM）解决方案供应商，是国产2DCAD龙头，拥有自主可控的3DCAD几何建模内核。

生产制造类软件方面，国内企业在部分领域具备一定实力，宝信软件（600845.SH）、和利时、中控技术（688777.SH）等企业已经具备高端市场的替代能力。其中宝信软件背靠宝武集团，是国内钢铁行业信息化龙头；中控技术以集散控制系统（DCS）为起点打通上下游业务，根据睿工业统计，2020年其核心产品DCS在国内市占率达28.5%，连续十年蝉联国内DCS市场第一。

经营管理类软件方面，国产厂商主要占领中低端市场，主要包括用友网络（600588.SH）、金蝶国际（00268.HK）和浪潮国际（00596.HK）等ERP厂商，但在高端市场领域，尤其是跨国公司，更多被SAP、Oracle占领。

运维服务类软件，国内软件企业主要关注数据采集、监控等简单能力，缺少成熟的工程应用，缺乏数据和经验的积累。

（四）信息安全


1.概念及分类

包括硬件安全、软件安全、安全服务等各类产品；

国内安全分类

一文看懂信创战略的“换”与“防”2.市场规模及竞争格局

中国的安全支出占IT支出的比重仍远低于美国以及全球平均水平，根据IDC的数据，我国安全支出占IT支出比重仅为1.84%，相较于美国的4.78%还有很大差距。

一文看懂信创战略的“换”与“防”3.中国现状

由于信息相对敏感，有较多不同的细分领域，导致行业集中度较低，呈现碎片化趋势。

根据CCIA等数据统计，2020年中国网络安全行业奇安信市占率第一，占比7.80%。

其余的核心企业为：启明星辰、深信服、天融信、卫士通、绿盟科技、安恒信息、中孚信息和迪普科技。

三、行业信创现状与趋势


行业上：党政信创走向行业信创，8+2（8大行业是指：金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育等支柱型行业。）


第一梯队（信创产业渗透率较高）：党政、金融


第二梯队（信创产业渗透率低于第一梯队）：通信、交通、电力、石油、航空航天

第三梯队（渗透率较低）：教育、医疗

（一）党政信创：

党政机关：是指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位。

例：国家移民管理局移动电子公文系统项目（二次）

一文看懂信创战略的“换”与“防”党政信创分为2部分：电子公文交换系统与电子政务系统。


从替换节奏来看，党政领域部委省市级别的电子公文交换系统的国产化替换已接近尾声，县乡级别的电子公文交换系统以及电子政务系统的国产化替换将紧密衔接，电子政务系统在未来有望贡献更大的市场规模。

根据人力资源和社会保障事业发展统计公报数据，我国有700多万公务员与3000多万事业编制人员（未计算离退休人员），假设公务员每人都配备至少1台PC、同时还有约300万台内网终端、2/3的事业编制人员配备PC计算，党政行业对应约3000万台存量PC。

其中电子公文系统超过1000万台，其余为电子政务系统。

“中国体量大，仅政府采购的电脑，两三千万台是有的，其市场规模相当于欧洲一个国家”（倪光南《中国芯有两座大山要跨》）。

“我们全国的党政机关，各个部门人员用的电脑总共有2千万。我们正在做的就是到2020年底全部替代，把这两千万的电脑都用国产的Linux操作系统加国产CPU替代Windows，这也很了不起”（倪光南《从中美贸易摩擦看科技自主创新的机遇与挑战》2018年）。

（二）金融行业：

金融行业的信创发展起步较早，国产渗透率较高，仅次于党政领域，目前金融信创正逐步由单点试点尝试扩大至行业大规模试点应用，未来金融信创将持续放量。
金融信创发展历程：

2013.1浪潮天梭K1小型机上市，我国成为继美、日之后全球第三个掌握新一代主机技术的国家；

2013.12银监会强调加快银行业自主可控；

2014.9-10银监会发布39号文，明确提出到2019年各银行金融机构自主可控技术占比不低于75%；邮储银行自主可控核心去IOE完成，银行业实现第一个中大型自主可控案例；

2016百信银行已经实现金融机构完全去IOE；

2018.6人民银行明确指出推进核心领域自主可控在金融业的应用；

2019.8人民银行科技司发布《金融科技发展规划》，实现稳定创新自主可控、防范系统性金融风险作为金融IT基础建设的关键目标；

2020.8金融行业一期试点启动试点机构47家，主要是头部银行保险券商、一行两会和交易所；

2021.5金融行业二期时点启动，试点机构198家，要求OA、邮件全部替换。

金融信创”先试点、后全面”技术推广，截至2021年年底，金融信创在操作系统、中间件、数据库、办公软件、网络安全、终端外设等多个环节均有实践落地的产品或解决方案，并且在不同环节场景都已出现成熟的头部服务厂商。目前，华为、阿里、龙芯、麒麟、中国软件、东方通、神州通用、即构科技等一批国产企业以做强自身或强强联合的方式，逐一撬动“卡脖子”环节相关市场。

（三）运营商：国产芯片服务器采购比例持续提升

中国电信2022-2023年服务器集中采购中，采用国产处理器芯片的服务器采购规模为53401台，占比26.7%；采用英特尔芯片的占比70.9%；

中国联通2022年人工智能服务器集中采购项目，标保二全部采用华为昇腾系列，台数占比33.3%，预算占比30.7%。

（四）其他行业

交通：2021年8月交通运输部、科技部出台《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，提出到2035年，交通运输基础研究和创新能力全面增强，关键核心技术自主可控。

建筑：2021年《推动智能建造三年行动计划》，推广自主可控的BIM技术；加强技术攻关；开展智能建造和建筑工业化基础共性技术和关键核心技术的研发、转移和商业化应用；研发自主知识产权的系统软件和数据平台。

教育：2021年7月教育部出台《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，推进国产正版软件使用。

能源：2021年10月召开电力行业“两化融合”推进会暨电力企业信息化大会，进行电力企业信创案例分享。

医疗：2021年6月中国政府网出台《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，明确提出“强化信息化支撑作用；推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信等新一代信息技术与医疗服务深度融合；推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。

来源丨《光锥智能》公众号
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