前沿科技,数智经济
核心观点
-
核心知识产权授权受限,比如ARM的上游授权等;
-
工具不足:比如芯片设计类的EDA软件以及软件开发工具等;
-
基于原有巨头的生态,核心的杀手级应用对新的生态不开放,生态丰富度待扩展:比如微软office相对于Linux系统的封闭;
-
缺少客户应用的场景和迭代的机会,如数据库可能在备份系统中先试用等;
-
缺少背景契合人才;
-
部分产品&项目产业化需要的资金投入巨大(包含人力、研发、购买核心知识产权授权),只能国家产业资金支持:例如存储类Flash闪存介质与DRAM的初始投入规模。
一、顶层政策
(一)中国信创发展历程
信创,即信息技术应用创新产业。信创概念起源于2006年,国家开始关注国内信息产业发展受阻问题,并发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》。该纲要提出“突破制约信息产业发展的核心技术”“提高自主开发能力和整体技术水平”等一系列发展思路。





顶层政策依据:主要围绕十四五规划、以及《扎实稳住经济一揽子政策措施》等;

政策按照从中央到地方、从国务院等到行业归口管理部门,顶层政策提方向,行业和地方政策提落地方法;
二、信创产业链:



(3)中国现状
高端GPU芯片面临“卡脖子”,外部事件持续催化国产替代。2022年9月,据集微网报道,英伟达、AMD已经接到美国政府通知,要求停止向中国出口高端GPU芯片,涉及英伟达A100、H100以及AMD的MI250芯片等。本次断供意在扼制中国AI和超算产业的发展,未来这几款高端GPU产品需要申请获得美国政府的许可后才可以售卖给中国客户。在美国不断施加科技领域限制禁令的背景下,基础软硬件国产化替代的需求愈发紧迫。
国产GPU厂商:景嘉微(2021年10亿营收,净利率20%)
3.FPGA
(1)概念及分类
FPGA中文全称为现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array),是逻辑芯片的一种,逻辑芯片还包括CPU、GPU、DSP等通用处理器芯片,以及专用集成电路芯片ASIC。集成电路芯片包括数字芯片和模拟芯片两大类,数字芯片可以分为存储器芯片和逻辑芯片。
FPGA:可以通过现场编程,来改变内部结构,实现现有的某些逻辑功能,可以理解为一种偏定制的ASIC芯片,可以编程接口控制器、编程实现图像处理功能、数据处理等,可编程灵活性是其最大优势,无需更改现有设备硬件。
以IntelFPGA为例:
(2)市场规模及竞争格局
根据Frost&Sullivan数据,2021年,全球FPGA芯片产业规模约为68.6亿美元,同比增长12.8%。随着全球新一代通信设备部署以及人工智能与自动驾驶技术等新兴市场领域需求的不断增长,FPGA市场规模预计将持续提高,预计到2025年市场规模将达到125.8亿美元。
近几年中国FPGA市场持续扩大增长,2021年国内FPGA芯片市场为176.8亿元。2016-2021年年均复合增长率约为23.1%。随着国产替代进程的进一步加速,中国FPGA芯片市场需求量有望持续扩大,预计到2025年,中国FPGA市场规模将达到约332.2亿元。
全球FPGA市场,主要被海外企业垄断,CR4份额达97%,赛灵思、Altera遥遥领先。2019年赛灵思和Altera分别占据全球FPGA市场份额的52%和35%,遥遥领先;Lattice和Microsemi均占据5%的市场份额。由于技术壁垒高、更新换代速度快,全球FPGA市场高度集中,国内厂商占比较低。
(3)中国现状
中国FPGA市场,国内企业有所突破,安路科技出货量达6%。2019年,以出货量统计,赛灵思、Altera、Lattice和安路科技分别占据了中国FPGA市场36.6%、25.3%、23.2%和6.0%的份额;以销售额计,赛灵思、Altera、Lattice和安路科技分别占据55.1%、36.0%、5.2%和0.9%的市场份额。尽管国外厂商占比仍然较高,但国内厂商有所突破。
(4)芯片相关软件
芯片产业链涉及设计、制造、封装三个环节,以及IP核、EDA、设备、材料等支撑环节;
设计环节涉及到的流程主要有SPEC、RTL、功能验证、逻辑综合、物理设计等,强依赖EDA设计工具的辅助和IP核的复用,大部分市场份额被国外厂商垄断,市场集中度高,据BCG×SIA,中国大陆地区EDA、IP核、逻辑芯片和存储器设计的全球市占率均未超过5%,分立、模拟和其他芯片设计的份额为7%。
4.存储(详见存储硬件研究报告-SSD部分)
计算、存储、通信是三大计算机IT核心基础设施板块;存储是计算和通信的起点;
5.服务器
(1)概念及分类





6.PC
(1)概念及分类

(1)概念及分类


1.操作系统
(1)概念及分类



2.数据库:详见数据库研究报告
从信创整体IT产业链来看,我国数据库产业属于较具竞争力的一环,整体已达“好用”阶段,部分领域位于国际领先水平。根据艾瑞数据,国产数据库市场份额已接近40%。达梦数据库已十余年蝉联国产数据库市占率第一;太极股份(002368.SZ)子公司人大金仓在党政信创数据库领域的总体市占率在50%以上,排名第一。
3.中间件
(1)概念及分类

(1)概念及分类

1.办公软件

(1)概念及分类


1.概念及分类


三、行业信创现状与趋势
行业上:党政信创走向行业信创,8+2(8大行业是指:金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育等支柱型行业。)
第一梯队(信创产业渗透率较高):党政、金融

END

「信创中国」


原创文章,作者:信创中国官方,如若转载,请注明出处:http://www.xc-cn.cn/4697.html