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信创王者登场，代号4267

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信创王者登场，代号4267


信创生态里，既有参天大树，也有青苔灌木，而王者就藏于其中。


”



核心观点

观点1：信创产业正高速发展，支撑底层是繁荣的生态能力，四大生态集团是根本

观点2：信创市场格局随着底层技术创新、商业模式迭代及应用泛化，两大系统六大芯片七大数据库等竞争激烈

观点3：信创产业高质量发展，会有越来越强的企业出现，百强在哪里，我们在寻找

在整个中国的信创产业森林里漫步，我们既看到参天大树，也看到青苔灌木，并在连续三份信创产业深度报告中，给出观察结论，呈现更多视角，为行业和赛道绘出种子企业生根发芽、乔木企业茁壮向上的全景画卷。
从党政信创到金融信创到N多行业，从国家战略到企业自发行为，从企业被迫采购国产到国产吸引企业主动采购，信创产业发生了很多可喜的变化。亿欧智库连续三年围绕着信创产业发展趋势和落地路径，观察、接触、调研了众多信创企业，连续发布了三份信创深度报告。今年，亿欧智库将重整以往积累，再次探索信创产业，以“信创新商业范式”为底层研究框架，全面分析信创大发展下的市场格局变化，找出中国信创100强。

为什么从60强到100强？正如你进入一个武侠世界中，随着情节推进，一定会发现高手越来越多，其中既有新崛起的高手，也有之前潜伏低调的高手。在真实的信创江湖，这一幕也在发生。入局企业越来越多，而技术修为也越来越强。

这三年甚至二十年以来的信创那些事，借用起点热门的武侠小说设定，那就是信创江湖风起云涌，各路豪杰不断出场，儒、道、佛、禅、武、术、巫等等不同流派各自拥有独特的绝技和传承。比如目前的信创领域，就有4大生态、2大操作系统、7大数据库、N多应用软件等等在大展身手。

谁是代号4267？2023年的信创市场，这诸多领域的老王者与新晋王者们，就是代号4267！

实力会变化，榜单也会变化。排名代表实力，实力并不只有排名。

在榜单之外，还有暗河；在名流身后，还有潜流。很多实力派甚至不愿意露面，避免在某些国家的强力情报检索中暴露自己的实力。当然，没有绝对的隐藏实力，低调背后的强大资源网络也不可能没有痕迹。有些时候，力量不需要公之于众，是为了威慑；有些时候，隐藏某些方面信息或许只是藏拙。

而今年，我们将继续一场寻找中国信创100强之路，看看发生了哪些变化，哪些威慑需要略过，哪些藏拙需要揭开。



壹

4大生态集团，新王峥嵘

谁是信创四大生态集团，其实行业是有不同说法的。

亿欧智库《2020信创发展研究报告》研究认为，信创产业的集团化趋势明显，四大生态集团市场格局已经形成，他们是华为、中国电子、中国电科和浪潮。
信创王者登场，代号4267

四大生态集团不是并列关系，不是上下层级关系，更不是固定的格局。

行业在变化，我们的认知也同样会反映行业变化。

三年来，随着市场竞争的加剧，华为、中国电子、中国电科持续强势，浪潮集团在服务器领域也是独领风骚，只是整体实力却在悄悄变化。

浪潮集团旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际（今年2月更名为浪潮数字企业）三家上市公司，以及300余家非上市子公司。浪潮信息主营业务是服务器及部件板块，浪潮软件着力于提供行业信息化综合解决方案，浪潮数字企业主要业务为开发软件及提供软件外包服务。

财报显示，浪潮信息上半年营收247.98亿元，同比下降28.85%；归母净利润3.25亿元，同比下降65.91%；扣非归母净利润1087.2万元，同比下降98.70%。

扣非净利比2022年疫情期还少98%，怎么回事？

作为一家高科技企业，国产服务器的扛把子，数据显示2022年浪潮服务器中国市场份额达28.1%，收入高达530.63 亿元，比2、3名（新华三、超聚变）收入总和还要高，怎么就到了这一地步？

从2013年，国产服务器品牌份额反超外资品牌之后，浪潮信息的市占率更是从2014年前一直遥遥领先。由于服务器不直接针对C端消费者，信创阻力远比PC整机更小。而且，服务器对芯片功耗、制程的要求比手机更低，同时可以通过液冷等新技术弥补制程方面的不足，本就是后发一方适合在芯片层面追赶的领域。

回到浪潮身上，2020年至2022年，服务器及部件业务的销售收入在浪潮信息总营收中占比始终保持在95%以上。服务器营收，基本就等于浪潮信息营收。但服务器营收似乎没有看到对浪潮芯片技术研发的反哺，比如基板管理控制器（BMC）芯片、桥接芯片（BIC）、BIOS固件等等。

浪潮信息在2022年底发布自研服务器操作系统Inspur KOS，但在“x86+ARM+GPU+NPU”多形态的计算环境下，自研服务器操作系统的推广，也面临着更多的困难。浪潮，也遇到了自己的大风大浪。


浪潮信息从“产品型”的OEM和“定制型”的ODM，到JDM（Joint Design Manufacture联合开发模式），也就是面向用户具体业务，实现按需设计、生产和交付。这样的模式，意味着客户的无数种差异化需求，浪潮都可以满足。JDM销售模式助力浪潮服务器仅在两三年就从全球第五进入全球前三——但现在，到了需要改变的时候。

浪潮服务器市占率那么高，利润数据并不好看，也从市场上证明了，信创的目的绝不是表面的提高某些产品市占率，而是要真正提高内核的“技术占有率”。假如中国在芯片和系统上拥有堪比Wintel的技术实力，即使市占率最高的服务器品牌非国产，又有什么重要？像英伟达、英特尔、AMD不做服务器，并不影响什么。

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当年中国第一颗人造卫星“东方红一号”里，就有浪潮制造的晶体管；但现在浪潮的服务器里，却没有多少自己的芯片了。

或许未来还会有新的变化，但根据近三年的表现，我们认为，信创四生态集团的组合也要有所变化了。华为、中国电子、中国电科之外，神州数码取代浪潮成为新第四巨头。

2022年神州数码实现营业收入1158.80亿元；归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，同比增长303.1%。对比之下，浪潮信息2022年度营收695.25亿元人民币；净利润20.8亿元，同比增长3.88%。

神州数码的增速更猛，营收更高，作为云及数字化服务提供商，浪潮能做的事，神州数码也能接；浪潮做不到的事，神州数码甚至也能做。不过，神州数码与浪潮也并非彼此取代的关系，两者也存在很多合作。

赛道里不进则退，神州数码也在“悄悄努力”。比如开发和拓展DPU、BIOS、BMC等固件、软件；再如在生态建设上，扩大自己的“信创朋友圈”，从内圈的操作系统、到外层的数据库中间件，再到各类应用，神州数码都已与众多伙伴完成了适配，形成生态合力。

而中国电科2022年总营收558亿美元；中国电子2022年总营收403亿美元；华为2022年实现全球销售收入6423亿人民币。四巨头中，华为整体技术与营收还是更为领先的那一个。

什么是集团、巨头？就是实力雄厚，即使一时增速降低，但也不可忽视。暂时落后的巨头，可能更像在逐日奔跑中累了、喝一口水歇息的盘古。

但也不能因为是巨头就一定行稳致远。AI大浪下，巨头也可能翻船；盘古也可能死亡，尽管死后“一鲸落而万物生”，但盘古也不愿意死。行业竞争在鞭策所有企业，龟兔赛跑情况完全失效，兔子会越跑越快，而乌龟彻底失败。




贰

2大操作系统，谁主沉浮

国产操作系统包括桌面操作系统、服务器操作系统、移动操作系统和其他操作系统（云、嵌入式、工业物联网操作系统等）。本文主要指桌面操作系统。

亿欧智库《2022 中国信创产业竞争力研究报告》指出，国产操作系统渗透率不足5%，且主要集中于党政体系。但在市场和政策的推动下，华为鸿蒙、麒麟软件、统信软件、中科方德等产品持续迭代丰富，已形成麒麟和统信为核心的两强格局。

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据官方9月最新数据，统信UOS软硬件适配数已超过300万，官方宣称是中国首个完成此目标的操作系统。而麒麟软件官方的生态适配中心页面，也显示软硬件适配数超过270万。

两家都有服务器操作系统、桌面操作系统、嵌入式操作系统，都支持飞腾、鲲鹏、龙芯等六款主流国产CPU。

目前，国产操作系统的两强格局仍然稳固，但谁是第一谁是第二的争议仍然没有停止。毕竟谁更好用，用户有很多不同的声音，而这些和单一的营收指标并不完全对应。

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中标数据可能从侧面说明，市场正在进入高速发展时段。最近，两大国产操作系统都有很多中标信息公布。

今年6月，统信软件宣布成功中标中国移动“云能力中心2023-2024年移动云系统迁移技术服务项目”。8月，又官宣中标国家石油天然气管网集团服务器国产化操作系统软件采购项目；成为中国邮政桌面操作系统集采项目主选供应商，中标 30 万套桌面 OS。

而麒麟软件也在1月宣布独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超六万套；8月，又中标中交集团国产桌面操作系统框架采购项目，独家中标6万台桌面OS。两家步伐跟得都非常紧。

一般来说，套数和金额，只公布其中一项，是为了避免外界套出其具体单套价格。其中，服务器操作系统价格会比桌面系统高不少。

在“算网一体”的战略目标下，从桌面端、服务器端的统一操作系统也成为一种趋势。国产操作系统希望进一步扩充版图，但服务器厂商如浪潮也同样也要守护住服务器操作系统。

今年的国产操作系统之争，也会更激烈并充满精彩的故事。



叁

6大国产处理器：殊途同路

六大国产处理器，芯片架构主要可以分为：第一，兼容MIPS指令的龙芯CPU；第二，兼容Alpha指令的申威CPU；第三，兼容ARM指令集的鲲鹏和飞腾CPU；第四，兼容X86指令的兆芯和海光CPU。

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这当然给操作系统兼容带来难题，国产操作系统针对不同的芯片架构更新不同的版本，已经形成了十多种技术路线。但也给企业采购带来更多组合。

在政策支持下，国企采购国产芯片服务器与整机上，一般都会采用多家产品。

不过目前信创PC整机价格过高，往往都在5000元以上，但性能又比不过同价位的英特尔或AMD处理器整机。但没有芯片是生来就世界领先的，国产处理器及其与国产操作系统的适配与推广，只能一步一步去做，积累开发者，积累感兴趣的用户。

2023年，六大国产处理器，分别会有怎样的变化？市场格局谁会拔得头筹？我们也在进一步调研。



肆

7大数据库：战马出征

与芯片技术一样，数据库也是曾被卡脖子的核心技术之一。不过幸运的是，国产数据库在金融、运营商等最关键行业龙头企业的核心系统中，已落地应用，可以说卡脖子问题已经基本解决。

中国电子旗下达梦数据库、南大通用、中国电科旗下人大金仓、巨杉数据、0ceanBase等等（市场上具体哪七大也有不同认知）七大数据库，已经在欧美巨头三座大上的重压之下，用自己的技术利剑，撕开了国产数据库企业的巨大机会。


目前的国产数据库，既有七大主要厂商，也有更多企业进入，包括云厂商的云数据库，新兴企业的通用数据库、时序数据库、图数据库等等，生态堪称百花齐放，也是代号4267不可或缺的一部分。

难道说，软件比硬件更简单？数据库更简单？当然没有那么简单。

虽然表面上，软件看不见，而硬件看得见摸得着。但硬件运算的过程，依然是看不见。

软件本质就是无数0与1组成的二进制序列，是控制硬件的开关；而硬件则是无数逻辑电路开关的集合，将与、或、非组成各类门电路，作为计算机硬件端的最基本的“积木”，去分层搭建我们想要的功能组件。硬件本质是高低电平,而高低电平恰好对应0与1的二进制。

这么看，软件和硬件其实是一回事。软件上，我们能够突破卡脖子难题；硬件上，也一样能。

或许会有人怀疑，为了独立自主投入那么多，会不会拔苗助长？

对此研究机构FutureLogic就评论道，（2020年）大约有30%的中国半导体公司是在一年内成立的，这种非理性的繁荣会导致巨大的资源浪费，就像以前在中国太阳能电池板市场等其他行业所发生的那样。

但该机构却忽视了，光伏产品已经是引领中国外贸增长的“新三样”，是中国出海的新名片。我们不仅形成了光伏全产业链优势，解决了欧美的卡脖子；甚至可以说，某些领域我们还可以卡别人的脖子。当然，温良恭俭让的我们更希望好好做生意，从来不愿意发生这些影响做生意的事情。



伍

写在最后

在4267之外，其实还有N多应用软件在2023年有了新变化，不管是市场更深入，还是拥抱大模型。从流版签的WPS、中望、福昕、e签宝等等，到网安的360、奇安信等等。大家要么已经是各自领域的王者，要么就是挑战者正在向王者发起冲击——代号4267的升级版，我们也在观察格局，随时修改。

还有更多领域，新变化、新探索、新榜单，限于本文篇幅，不能一一道尽。

本文开头也提到，高手名录，是信创江湖的需求，因为江湖需要百晓生。

但任何分析，都不可能穷举、代表整个江湖。依然需要有志者躬身入局，才能深知此事。

信创本身就意味着坚持全球化，坚持市场经济为主，坚持供应链多元化，反对制裁导致的全球供应链不稳。信创不是我取代你，你取代我；而是我中有你，你中有我。实际上，我们才是全球化、市场经济的中流砥柱，是全球化的坚定行动派。

归根到底，信创2023，要摸索出怎样的新商业范式？我们也期待听到，你们的答案。

文章来源于亿欧观点 ，作者陈俊一

如有侵权，请联系删除。


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